미디어 정보

상담 설득력 제고를 위한 방송, 신문 스크랩 자료

• 주재별 검색 지원

  세무, 법인 및 개인사업자, 상속, 증여, 은퇴, 부동산, 투자, 노무, 보장, 사용자자료 등 주제별 방송, 신문 스크랩 등 미디어 정보 간편 검색 지원

  
  
• 손쉬운 줌~인 ! 줌~아웃 !

  마우스 클릭만으로 신문 스크랩자료에 대한 Zoom-In, Zoom-Out  기능을 지원함으로써 대고객 상담 편의성 도모

  
  
• 나만의 자료등록

  사용자가 작성한 자료를 자산관리 플랫폼에 직접 등록하여 대고객 상담 시 활용 가능

니즈 정보

니즈 환기를 위해 필요한 사전 배경지식과 업무자료

• 주재별 검색 지원

  세무, 법인 및 개인사업자, 상속, 증여, 은퇴, 부동산, 투자, 노무, 보장, 사용자자료 등 주제별 업무 자료 간편 검색 지원

  
  
• 손쉬운 줌~인 ! 줌~아웃 !

  마우스 클릭만으로 자료에 대한 Zoom-In, Zoom-Out  기능을 지원함으로써 대고객 상담 편의성 도모

  
  
• 나만의 자료등록

  사용자가 작성한 자료를 자산관리 플랫폼에 직접 등록하여 대고객 상담 시 활용 가능

컨설팅

고객유형, 자산관리 목적 구분에 따른 맞춤형 컨설팅

• 상담 대상과 목적에 따른 핵심 컨설팅 포인트

  - 상담 대상 구분에 따른 맞춤형 컨설팅

  개인사업자(소득신고, 법인전환), 법인사업자(임원퇴직금, 비상장주식 평가)

  - 상담 목적 구분에 따른 맞춤형 컨설팅
  사업장관리(노무관리), 자산취득(부동산, 투자), 자산이전(상속 및 증여, 양도소득세), 노후준비(연금활용 포인트, 정기금평가)

  
  
• 간편 시뮬레이션

  - 상담 대상 및 상담 목적 구분에 따른 간편 시뮬레이션 기능 제공

  (개인사업자 소득신고, 임원 퇴직금, 비상장 주식평가, 노무•재해보상, 부동산•투자, 상속 및 증여, 양도소득세, 연금vs적금 비교 등)

고객제안

나만의 맞춤형 고객 제안서 생성 및 관리

• 나만의 맞춤형 보고서 자동생성

  미디어 정보, 니즈 자료, 컨설팅 컨텐츠를 활용한 나만의 맞춤형 고객 제안서 생성 및 관리